Steuerberater-Export

Rechnungen und Zahlungen bis zu einem Stichtag als ZIP-Paket für die Steuerberatung exportieren – mit CSV-Dateien, optionalen PDF-Belegen und Sperre der exportierten Belege.

Mit dem Steuerberater-Export übergeben Sie Ihrer Steuerberatung alle Rechnungen, Stornos und Zahlungen bis zu einem Stichtag in einem einzigen ZIP-Paket. Jeder Beleg wird genau einmal exportiert: Was bereits in einem Export enthalten ist, taucht im nächsten Export nicht erneut auf.

Der Steuerberater-Export ist in den Tarifen Advanced und Premium enthalten (siehe Abonnement). Der Menüpunkt Steuerberater erscheint nur, wenn unter Einstellungen die Buchhaltung aktiviert ist (siehe Abrechnung – Erforderliche Einstellungen).

Export erstellen

Öffnen Sie im Hauptmenü den Punkt Steuerberater.
Wählen Sie den Stichtag. Exportiert werden alle noch nicht exportierten Rechnungen und Zahlungen, deren Datum am oder vor dem Stichtag liegt. Der Stichtag darf nicht in der Zukunft liegen.
Legen Sie die Optionen fest:
- Pseudonymisiert exportieren (Standard): Statt des Patientennamens steht im Export ein Kürzel der Form Pat-xxxxxxxx. Schalten Sie die Option aus, wird der Name exportiert.
- PDF-Belege beilegen (optional): Die Rechnungs-PDFs werden zusätzlich im Ordner belege/ ins ZIP gepackt.
Tippen Sie auf Vorschau anzeigen. Sie sehen die Anzahl der Rechnungen und Zahlungen, die Rechnungs- und Zahlungssumme sowie eventuelle Hinweise (siehe unten).
Prüfen Sie die Vorschau und tippen Sie auf Weiter.
Bestätigen Sie mit Export erstellen. Das ZIP wird erzeugt und kann direkt heruntergeladen werden.

Wichtig: Alle enthaltenen Rechnungen und Zahlungen werden nach dem Export gesperrt und können nicht mehr geändert werden. So bleibt der Stand, den Ihre Steuerberatung erhalten hat, unverändert.

Hinweise in der Vorschau

Die Vorschau weist auf Belege hin, die Sie vor dem Export prüfen sollten:

Rechnung ist nicht aktuell: Die Einträge des Tickets wurden nach dem Generieren der Rechnung geändert. Generieren Sie die Rechnung neu – sonst wird sie nicht exportiert.
Rechnung ohne Snapshot: Die Rechnung wird ausgelassen.
Snapshot aus Bestandsdaten nachgetragen: Die Rechnung stammt aus der Zeit vor dem Export-Feature; sie wird exportiert und im Export als migriert gekennzeichnet.
Rechnung datiert vor dem letzten Stichtag: Eine nachträglich erstellte Rechnung liegt zeitlich vor dem Stichtag des letzten Exports. Sie wird im aktuellen Export mitgeliefert.
Rechnung hat keine PDF-Datei: Nur relevant, wenn PDF-Belege beigelegt werden. Der Export wird trotzdem erstellt.
Zahlungsdatum geschätzt: Die Zahlung wurde über den Bezahlt-Schalter erfasst, ohne ein Zahlungsdatum einzutragen.
Ticket ohne Rechnung: Ein Ticket hat Einträge bis zum Stichtag, aber noch keine Rechnung. Generieren Sie die Rechnung, wenn sie in diesen Export gehören soll.

Inhalt des ZIP-Pakets

Das Paket heißt wundbuero-export-<Nr>-bis-<Stichtag>.zip und enthält:

rechnungen.csv – alle Rechnungen und Stornos
zahlungen.csv – alle Zahlungen
README.txt – Export-Nummer, Stichtag, Anzahl und Summen, alle Hinweise im Klartext sowie eine Erklärung jeder Spalte
belege/ – die Rechnungs-PDFs (nur mit Option PDF-Belege beilegen)

Die CSV-Dateien sind für Excel und gängige Buchhaltungsprogramme in Österreich ausgelegt: Trennzeichen Semikolon (;), UTF-8, Dezimalkomma, Datum im Format TT.MM.JJJJ.

Spalten in `rechnungen.csv`

Spalte	Bedeutung
`belegnr`	Fortlaufende Belegnummer Ihrer Praxis
`rechnungsnummer`	Rechnungsnummer wie auf dem Beleg
`datum`	Rechnungsdatum
`art`	`rechnung` oder `storno`
`storno_zu`	Bei Stornos die Rechnungsnummer des Originals
`kunde`	Pseudonym oder Name (je nach Option)
`betreff`	Name des Tickets
`leistung_von` / `leistung_bis`	Abgerechneter Leistungszeitraum
`stunden`	Abgerechnete Stunden
`betrag_brutto`	Bruttobetrag; Stornos negativ
`snapshot_quelle`	`generiert` oder `migriert` (aus Bestandsdaten)
`pdf`	Dateiname der beigelegten PDF

Spalten in `zahlungen.csv`

Spalte	Bedeutung
`zahldatum`	Datum der Zahlung
`rechnungsnummer` / `belegnr`	Zuordnung zur Rechnung
`betrag`	Zahlbetrag; Rückzahlungen negativ
`zahlart`	Überweisung, Bar, Karte oder Sonstige
`quelle`	`manuell` erfasst oder über den Bezahlt-Schalter (`bezahlt_haken`)
`datum_qualitaet`	`exakt` oder `geschaetzt`
`notiz`	Freitext zur Zahlung

Datenschutz: Die Spalte betreff stammt aus dem Ticketnamen und kann trotz Pseudonymisierung einen Bezug zum Patienten enthalten (z. B. Namensteile). Vergeben Sie Ticketnamen daher möglichst neutral.

Bisherige Exporte

Unter Bisherige Exporte sehen Sie alle erstellten Exporte mit Datum und Status. Jeder Export kann erneut heruntergeladen werden.

Export rückgängig machen

Haben Sie einen Export versehentlich oder mit falschem Stichtag erstellt, können Sie ihn mit Rückgängig zurücknehmen. Die enthaltenen Rechnungen und Zahlungen werden dann wieder entsperrt und beim nächsten Export erneut berücksichtigt.

Rückgängig machen ist nur für den jüngsten, noch nicht rückgängig gemachten Export möglich. Stornos bleiben immer gesperrt.

Was ist WundBüro?